Неделю назад компания “Инвест-Проект” подарила нам обновленное исследование “Рынок боулинга Москвы в 2007-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса”. Конечно же подарили не просто так, а с условием, что я напишу честный и беспристрастный обзор этого исследования.

Целую неделю я читал и изучал исследование, делал пометки, с чем-то соглашался, с чем-то наоборот… Но сегодня я хочу рассказать вам свое мнение.

Исследование занимает 78 страниц минус Титул, Содержание и “всякие прелести” – 68 страниц.

Что же находиться на этих 68 страницах? А на них находятся такие разделы:

1. Резюме исследования (мало-интересный раздел, он не входит в 68 страниц)
2. Основные понятия исследования (мало-интересный раздел, он не входит в 68 страниц)
3. Обзор рынка боулинга
   1. Обзор рынка боулинга
   2. Виды боулинга
   3. Количество дорожек боулинга в Москве
   4. Методы рекламы боулинг-центров
4. Объем рынка боулинга, 2008
   1. Объем и емкость московского рынка боулинга, 2008
   2. Цены на боулинг
5. Динамика рынка боулинга 2007-2011
   1. Динамика рынка боулинга с учетом кризиса, 2007-2011
6. Анализ лидеров рынка
   1. Сеть боулинг-центров “Космик”
   2. Сеть боулинг-центров “Планета боулинг”
   3. Развлекательный центр “Самолет”
   4. Дворец боулинг “Мегасфера”
   5. Развлекательный центр “Шары и Кегли”
7. Доходы населения и затраты на боулинг
   1. Распределение доходов населения Москвы в 2008г
   2. Распределение доходов населения Москвы в 2009г
   3. Сравнительный анализ доходов населения в 2008-200г
   4. Финансовые характеристики посетителей боулинга
8. Потребительские предпочтения
9. Маркетинговая стратегия
   1. Стратегия бизнеса в условиях кризиса
   2. Ценовая политика

Но мне хотелось бы сделать более широкий обзор этого исследования нежели стандартное описание. Свой обзор я построю на высказывании плюсов и минусов каждого раздела.

Раздел №3 Обзор рынка боулинга

Этот раздел изобилует цифрами, которые больше относятся к всероссийскому рынку боулинга чем к Москве, но этот факт делает исследование еще ценнее.

В подразделе “Виды боулинга” описаны четыре вида боулинг клубов – спортивный боулинг-клуб, клуб семейного типа, боулинг при развлекательном комплексе и “закрытый” боулинг клуб. Для каждого из видов описана концепция клуба и даны рекомендации по развитию клуба.

От части, я согласен с некоторыми предложениями по развитию, но в большем случае они являются не экспертными. То есть, я считаю, что рекомендации должны быть более развернуты и целевыми. Нет описания целевой аудитории клуба. Нет примеров исполнения этих рекомендаций и не приведена сводка какой процент тех или иных видов клубов на рынке.

В подразделе “Количество дорожек боулинга в Москве” приведено два графика сравнительного анализа исторического роста. Также приведен расчет экономической эффективности и повременной загрузки одной дорожки клуба. Информация является необходимой при проведении как сравнительного анализа успешности отдельного клуба, так и при составлении плана стратегического развития клуба.

Подраздел “Методы рекламы боулинг-центров” рассказывает о видах рекламы, которую используют боулинг-клубы. Минусом этого подраздела является то, что в нем не дано рекомендаций по усилению рекламного воздействия и снова же, не приведены цифры процентного соотношения различных каналов коммуникации.

Поднят вопрос о рекламе сторонних компаний в клубах, но это констатация факта и опять – не приведены данные о крупнейших рекламодателях, не приведен сравнительный анализ динамики цен не носители рекламы в разных клубах Москвы.

Можно сказать, что раздел “Обзор рынка боулинга” будет более полезен тем, кто уже присутствует на этом рынке. Для тех, кто только собирается инвестировать в этот рынок, то раздел может ответить на насколько ключевых вопросов, которые помогут более правильно рассчитать бизнес-план.

Для себя раздел оценю на 3,6 из 5 возможных.

Раздел №4 Объем рынка боулинга, 2008

Раздел содержит в себе статистические данные, которые будут полезны всем без исключения сотрудникам боулинг-центров, как для конкурентного анализа, так и для решения кейсов по развитию бизнеса. Очевидным минусов нет, но мне кажется, что некоторые пункты стоило бы описать более подробно.

Для себя раздел оценю на 4,6 из 5 возможных.

Раздел №5 Динамика рынка боулинга, 2007-2011

По моему субъективному мнению, раздел №5 намного более показателен чем раздел №4 и носит больше полезной информации, это и масса графиков, с сводная таблица аналитики, масса аналитической информации, которая мне показалась очень достоверной.

Безусловно, этот раздел будет сверх-полезен сотрудникам ТОП-5. Но, как мне кажется, еще больше он будет полезен тем, кто хочет инвестировать в этих игроков или новые боулинг-центры. Динамика отражает достоверные цифры, на которые можно опираться при планировании региональных центров. А аналитика на “после-кризис” поможет спланировать и скорректировать стратегии развития и диверсификации.

Без сомнения, этот раздел заслуживает 5 баллов оценки из 5 возможных, и минусов или очевидных не-досмотров я не заметил. Так что ставлю наивысший рейтинг оценки – 5 баллов

Для себя раздел оценю на 5 из 5 возможных.

Раздел №6 Анализ лидеров рынка

Боже ж ты мой. Только похвалил и теперь надо делать тоже самое. Я не знаю, что можно написать об этом разделе, так как в нем приведены фактические цифры. Но кое-что все же скажу. Меня обрадовало то, что в этом разделе для каждого лидера приведена грамотная статистика по каждому “игроку”. Описаны основные показатели и приведена аналитика до 2011 года. Мне понравилось все, что там написано. Более того, я с удовольствием прочел этот раздел и узнал для себя несколько интересных фактов.

Не буду преувеличивать важность этого раздела – он будет полезен исключительно конкурентам лидеров, а значит всем тем, кто живет на этом рынке.

Для себя раздел оценю на 5 из 5 возможных.

Раздел №7 Доходы населения и затраты на боулинг

Если бы в названии не присутствовало слово “боулинг”, я бы подумал, что это взято с другого исследования. Раздел абсолютно самодостаточен и его можно продавать отдельно.

В разделе приведена очень показательная статистика деления населения Москвы на группы. Фактически эти данные могут быть использованы для определения целевой аудитории и расчета возможной доли рынка для любого бизнеса на территории Москвы.

Этот раздел не имеет связи с предыдущими разделами и приведен для предупреждения ошибочных стратегий развития. Хотел бы процитировать несколько абзацев, но так как компания не давала мне добро на такую операцию, то, увы…

Если вы занимаетесь аналитикой рынка для компаний из любой сферы, то рекомендую вам приобрести отдельно этот раздел, он поможет вам в вашей работе. Раздел насыщен графиками и сводными таблицами за 2008 и 2009 года

Также стоит отдельно отметить наличие подраздела 7.3 “Сравнительные анализ доходов населения Москвы, 2008-2009”. В нем приведены очень точные и грамотные аргументации выводов. В общем остается только похвалить и перейти к пункту 7.4 “Финансовые характеристики посетителей боулинга”. И тут меня ожидало легкое разочарование. Я ожидал, что в этом пункте будет приведена статистика по ТОП-5, а составители исследования решили опустить эту информацию. Но как я уже сказал, раздел оторван от основной темы и является независимой единицей. Так что мое разочарование только добавило плюсов этому разделу как независимому обзору и уменьшило баллы целостному исследованию.

Поэтому, за раздел ставлю 5 из 5, но в общей оценке буду учитывать 4,7 из 5.

Обязательно купите этот раздел отдельно. Пускай он будет в вашем архиве, лишним он точно не будет.

Раздел №8 Потребительские предпочтения

Раздел состоит из диаграмм и одного предложения объяснения последнего графика. Является это плюсом или минусом решать не мне. Для меня это ПЛЮС. Потому что каждая из диаграмм призвана ответить на один совершенно конкретный вопрос.

Добавить к этому больше нечего, ставлю 4,4 балла из 5 возможных.

Раздел №9 Маркетинговая стратегия

Этот раздел является итогом всего исследования, хоть для меня он показался несколько натянутым. Конечно же, есть и положительные аспекты, но если вы покупаете исследование из-за этого раздела, то остановитесь!

По сравнению с предыдущими разделами этот лучше всего описывать такими словами: “раздел конечно же должен был войти в исследование, но его ценность ничтожна”.

Я бы не стал рекомендовать то, что рекомендуют авторы, но это их мнение и оно должно быть услышано. В любом случае исследование, это не толчок к действию, это всего-лишь аналитика и статистика.

Оценю этот раздел на 2,6 из 5 возможных.

Итог

3.6+4.6+5+5+4.7+4.4+2.6 = 29.9 / 7 = 4.27

Что же, очень высокая оценка для исследования, которое содержит прогноз на два с половиной года. А при стоимости в 35 000 рублей, оно становиться просто таки необходимым.

Те кто позиционируется на этом рынке, рекомендую, приобретите это исследования и развивайтесь опираясь на статистику. Могу сказать, что это исследование даст много ответов на ваши самые интимные вопросы. А следовательно ценность исследования возрастает многократно.

Не относиться к теме!

В нашем дата-центре это исследования займет почетный идентификатор RuM 09 07 024. Это говорит о то, что за 2009 год нам подарили 7 024 исследования, которые предназначены для рынка Москвы. И примерно 3/4 из этих исследований в теме содержат слово “кризис”.

Мне чрезвычайно приятно, что в таком кризисом году исследовательские компании продолжают дарить нам свои исследования, а мы продолжаем совершенствовать рынок опираясь при этом на, иногда немного поверхностные, но реальные цифры. Надеюсь, что эта практика будет продолжаться и наш архив будет содержать удельное количество исследований локального и глобального рынков.

Если ваша компания занимается маркетинговыми исследованиями и вы до сих пор не являетесь нашим ресерч-провайдеров, присылайте свои исследования, мы будем их каталогизировать и создавать наибольший в мире архив маркетинговых исследований. Разумеется, что без вашего письменного согласия мы никогда не покажем это исследование третьей стороне.

Удачи вам!

Рекомендую к прочтению:

• Кабинетные исследования
• Идеальная схема вывода нового товара
• Мадам МУ – проект на века
• ВИЧ – pr-проект, лучшая кампания и бренд века одновременно
• Алгоритм открытия компании
• Стандартизация деятельности компании
• Зачем новой компании маркетолог-рекламист?
• Требуется мнение: Компании спорят
• Скандал как способ продвижения компании
• Где лучше работать: в нашей или иностранной компании?